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2021年中國焦化市場調(diào)研報告
發(fā)布日期: 2021/6/15 8:39:35

來源:煤化工信息網(wǎng)

焦化一般指有機物質(zhì)碳化變焦的過程,是重質(zhì)油在500℃左右的高溫條件下進行深度的裂解和縮合反應(yīng),產(chǎn)生氣體、汽油、柴油、蠟油和石油焦的過程,其工藝過程主要包括延遲焦化、釜式焦化、平爐焦化、流化焦化和靈活焦化等五種。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中,80%為焦炭,20%為粗苯、煤焦油、焦爐煤氣等其他化產(chǎn)品。

供應(yīng)商的議價能力

我國焦化行業(yè)的主要原材料是煉焦煤,在生產(chǎn)中原料成本占到總成本的75%-90%。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深入,煤炭產(chǎn)能逐步收縮,我國煉焦煤的結(jié)構(gòu)性緊缺加劇。同時,在煉焦煤查明資源儲量中主要為氣煤(包括1/3焦煤),而主焦煤和肥煤僅占比23%和13%,所以每年需要大量從澳大利亞等國進口。因此,供應(yīng)商對焦化企業(yè)的議價能力增強。

購買者的議價能力

購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力,來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。目前,我國焦炭主要應(yīng)用于鋼鐵行業(yè),占到需求總量的89%左右。不過,近來隨著焦炭產(chǎn)能持續(xù)收縮,國內(nèi)焦化廠對鋼鐵企業(yè)議價能力有所提升,尤其是高品質(zhì)焦炭焦化廠定價話語權(quán)不斷增強,但是對低端焦化產(chǎn)品,鋼廠議價能力較高。

新進入者的威脅

潛在進入者會給該行業(yè)帶來新的生產(chǎn)能力、新資源,同時也在現(xiàn)有的企業(yè)市場份額中瓜分一席之地,這就會激化市場競爭,從而導(dǎo)致行業(yè)盈利水平降低,甚至嚴重的話還有可能危及到現(xiàn)有企業(yè)的生存。我國焦化行業(yè)具有高投入、長周期、大規(guī)模、專業(yè)化的特點,因而進入壁壘和退出壁壘都很高。在分銷渠道方面,目前國內(nèi)的焦炭行業(yè)分銷渠道基本上被企業(yè)掌握,新進入者的分銷渠道開辟難度較大;在產(chǎn)業(yè)政策方面,國家嚴格限制焦化行業(yè)產(chǎn)能擴張,對外資的審批相當嚴格。因此,總體來看我國焦化行業(yè)進入壁壘很高,潛在競爭者威脅較低。

替代品的威脅

在中國優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源的日漸匱乏的背景下,國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量不斷增長及高爐煤粉噴吹關(guān)鍵技術(shù)逐漸進步和完善,高爐噴吹煤在鋼鐵冶煉工藝環(huán)節(jié)地位提高,市場需求逐漸擴大。而且,由于噴吹煤投資少,空氣污染度比焦炭低,所以噴吹煤粉是焦化行業(yè)目前最具有替代性質(zhì)的產(chǎn)品。

不過,值得注意的是焦炭不僅具有提供熱源功能,還可以起到還原劑和骨架支撐的作用,這是噴吹煤無法替代的。因此,噴吹煤只能作為焦炭的一種補充資源,其威脅能力中等偏弱。

同業(yè)競爭者的競爭程度

目前,我國焦化行業(yè)形成以大型獨立焦化企業(yè)為主體,中小焦化企業(yè)并存的二維競爭格局,市場集中度較低,CR10僅為10.3%,且無序競爭、產(chǎn)品同質(zhì)化競爭以及低價競爭明顯。

 

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