來源:能源情報
日前,IEA發(fā)布《2021年一季度天然氣市場報告》顯示,2021年天然氣需求預(yù)計將增長2.8%(約1100億立方米),亞洲、非洲和中東等快速增長的市場預(yù)期或?qū)⒖吹教烊粴庑枨蟮脑鲩L,而成熟市場可能經(jīng)歷更為緩慢的逐步恢復(fù),2021年有些市場或?qū)㈦y以達到2019年的水平。天然氣出口國論壇(GECF)發(fā)布報告指出,到2050年天然氣有望成為全球第一大化石燃料。天然氣作為碳排放量更高燃料的替代品和可再生能源的補充品,有望獲得部分國家的積極支持。
值得注意的是,全球天然氣增長需求脆弱。工業(yè)復(fù)蘇的延遲、溫暖的氣候、電力行業(yè)燃料的強勁競爭等一系列不確定性和風(fēng)險,都可能導(dǎo)致2021年天然氣需求的下降。
能源咨詢公司伍德麥肯茲認為,2021年將是天然氣行業(yè)具有決定性意義的一年。隨著各國先后做出碳中和承諾,政策制定者需要表明對脫碳計劃的看法,包括如何看待天然氣的作用。天然氣生產(chǎn)商必須展現(xiàn)出對于天然氣脫碳的決心。
天然氣價格怎么走?
亞洲冬季采暖使得該地區(qū)的天然氣需求猛增,普氏數(shù)據(jù)顯示,由于遭遇數(shù)10年來最冷的冬季,今年前兩個月,中國天然氣進口量同比增長了17.4%,達到286.8億立方米。需求旺盛導(dǎo)致現(xiàn)貨市場LNG價格飆升,1月13日,亞洲LNG現(xiàn)貨價格漲至31美元/百萬英熱單位。
隨著氣溫回升,天然氣需求正在回落,價格下降到了正常水平。歐佩克3月11日發(fā)布的《月度石油市場報告》顯示,亞洲LNG平均價格從1月的17美元/百萬英熱單位跌至2月的6.5美元/百萬英熱單位。這是因為2月亞洲的天氣比往常更溫暖,與之前較冷的天氣導(dǎo)致價格上漲形成鮮明對比。截至3月5日收盤,4月亞洲LNG現(xiàn)貨價格達到5.65美元/百萬英熱單位。
2月進口到日本的LNG現(xiàn)貨價格已從1月創(chuàng)紀錄的高位回落,但與往年相比仍處于高位。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的數(shù)據(jù)顯示,2月簽約的LNG現(xiàn)貨價格達到12.7美元/百萬英熱單位,低于1月報告的18.5美元/百萬英熱單位。這遠遠高于去年2月報告的3.4美元/百萬英熱單位的合同價格,達到2014年5月的最高水平。
歐洲的情況與亞洲類似,隨著氣溫逐漸回升,天然氣需求下降,天然氣價格在連續(xù)兩個月上漲后回落,2月荷蘭TTF天然氣交易中心天然氣平均價格環(huán)比下降了15.3%,至6.2美元/百萬英熱單位。
冬季的寒冷天氣導(dǎo)致歐洲天然氣庫存大量減少,根據(jù)歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)會(GIE)的數(shù)據(jù),截至2月底,歐盟的庫存量約為36.7%,而1月底的庫存量為51%,這遠低于去年2月底的庫存量(約為60%)。路透社認為,歐洲異常低的天然氣庫存將支撐價格。因為未來幾個月,歐洲需要補充庫存,為今年的冬季取暖提前做準備。
有分析認為,由于美國供應(yīng)LNG短期邊際成本較高和市場需求復(fù)蘇,歐洲市場天然氣價格也將隨之上升。預(yù)計2021年歐洲市場TTF價格將達到4.7美元/百萬英熱單位,比2020年高1.5美元/百萬英熱單位。在歐洲市場,由于俄羅斯管道氣供應(yīng)成本較低、競爭力較強,大量美國LNG將轉(zhuǎn)向亞洲市場。
與亞洲和歐洲不同,美國在2月中旬遭遇多年難遇的極寒天氣,令天然氣的價格驟升。美國能源信息署(EIA)3月9日發(fā)布的《3月短期能源展望》顯示,極寒天氣一方面使得天然氣需求驟然上升,另一方面破壞天然氣生產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)量下降,供需緊張推動期貨價格于2月17日達到3.22美元/百萬英熱單位的峰值,也支撐了現(xiàn)貨價格這天創(chuàng)下23.86美元/百萬英熱單位的新紀錄。
極寒天氣還拉動了整個2月美國天然氣的平均價格。2月,HH天然氣現(xiàn)貨平均價格為5.35美元/百萬英熱單位,遠遠高于1月2.71美元/百萬英熱單位,是2014年2月以來的最高水平。2月近月期貨平均價格比1月高出27美分/百萬英熱單位,上一次出現(xiàn)這種反常情況還是在2014年。
不過,在2月剩余的所有7個交易日中,天然氣期貨價格均下跌,2月17~26日,價格下跌了45美分/百萬英熱單位。3月以來價格走勢平穩(wěn),截至3月12日這周,在2.65美元/百萬英熱單位附近小幅波動。
EIA預(yù)計,今年第二季度,HH現(xiàn)貨平均價格將下跌至2.88美元/百萬英熱單位,全年平均價格將為3.14美元/百萬英熱單位,高于去年的2.03美元/百萬英熱單位。EIA還預(yù)計,LNG出口的持續(xù)增長以及相對穩(wěn)定的產(chǎn)量,將HH的現(xiàn)貨平均價格在2022年推升至3.16美元/百萬英熱單位。
美國最大的LNG生產(chǎn)商切尼爾能源公司認為,新冠疫苗接種促進經(jīng)濟復(fù)蘇,全球?qū)NG這種清潔燃料的需求將增加。該公司2月24日上調(diào)了其調(diào)整后的全年收益預(yù)期。國際能源署(IEA)預(yù)計,今年全球天然氣需求將恢復(fù)至2019年的水平,這將支撐天然氣價格。
后疫情需求不確定性增加?
2020年,世界油氣產(chǎn)量和消費量均降幅明顯,世界油氣價格低位震蕩。其中,國際天然氣價格同樣先跌后漲,呈正U形態(tài)勢。3月2日,沙特阿美公司首席執(zhí)行官阿明·納賽爾在“劍橋能源周”上表示,中國、印度和東亞的經(jīng)濟正在改善,加上疫苗的大規(guī)模接種,需求和市場將從現(xiàn)在開始繼續(xù)改善,尤其是今年下半年。全球能源低碳轉(zhuǎn)型加速的路口,天然氣未來前景如何?
國際天然氣聯(lián)盟(IGU)數(shù)據(jù)顯示,自2008年世界經(jīng)濟危機以來,全球天然氣產(chǎn)量一直保持穩(wěn)定上漲態(tài)勢,10年間增幅高達33.5%。2020年,受新冠疫情影響,天然氣消費需求疲軟、價格持續(xù)低迷,導(dǎo)致全球天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)10年來首次負增長。據(jù)睿咨得能源(Rystad)發(fā)布的《2020年天然氣年度報告》,2020年全球天然氣產(chǎn)量下降3.6%至3.92萬億立方米。
LNG價格呈現(xiàn)跳躍式波動。2020年1月20日,美國紐約交易所天然氣期貨價格為2.003美元/百萬英熱單位,隨著新冠疫情蔓延,天然氣期貨價格隨之下跌。直至2020年8月,才終于又回到2美元/百萬英熱單位以上。
疫情對全球天然氣市場造成了前所未有的影響,市場價格跌至谷底擠壓了天然氣生產(chǎn)商的利潤空間。但積極的一面是,天然氣的低價強化了全球需求。
因相對較低的價格,2020年全球天然氣需求僅下降了2.5%,至3.84萬億立方米。其中,亞洲國家全年的需求仍然保持了相對較高的水平,增長了4%,中國經(jīng)濟快速復(fù)蘇,其他國家則利用低廉的天然氣價格積累了庫存并替換了煤炭。
值得一提的是,2020年全球LNG交易量增長了3%。殼牌發(fā)布的最新年度《液化天然氣前景報告》顯示,盡管經(jīng)歷了前所未有的動蕩,2020年全球液化天然氣貿(mào)易量仍穩(wěn)健增長,達3.6億噸。這一增長體現(xiàn)了全球液化天然氣市場的韌性和靈活性。
數(shù)據(jù)顯示,2020年,全球與能源相關(guān)的二氧化碳排放量比上一年同期高出2%。也就是說,在確保經(jīng)濟增長和能源安全的同時,全球仍面臨遏制二氧化碳排放的挑戰(zhàn)。站在全球能源低碳轉(zhuǎn)型加速的路口,天然氣沒有可再生能源的低碳屬性,也沒有煤炭的經(jīng)濟性,前景何在?
碳中和的意義并非是“絕對的零排放”,這需要全社會經(jīng)濟體系、能源體系、技術(shù)體系等方面做出巨大改變。天然氣產(chǎn)業(yè)在碳中和目標導(dǎo)向下的實現(xiàn)路徑主要涉及上游生產(chǎn)、貿(mào)易運輸和下游消費3個方面,其面臨的發(fā)展前景不同,所對應(yīng)實現(xiàn)路徑的方向與重點也有所不同。天然氣積極尋求更高質(zhì)量的發(fā)展,需要從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度來思考減排。
已有第一批“吃螃蟹的人”開始行動。據(jù)天然氣加工網(wǎng)站3月2日消息,俄羅斯天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)表示,計劃向歐洲供應(yīng)有史以來第一批碳中和液化天然氣。
此外,煤炭消費比例顯著下降,非化石能源消費比例大幅提升,天然氣消費將呈現(xiàn)先升后降的情形。這是目前對未來能源變革前景的主流預(yù)測。根據(jù)IEA、英國石油公司等機構(gòu)公布的能源展望,天然氣作為清潔高效的低碳化石能源,在現(xiàn)階段發(fā)揮著重要作用。碳中和目標導(dǎo)向下的能源改革進程中,天然氣消費很可能會呈持續(xù)增長的態(tài)勢,在新興能源體系中占據(jù)一席之地。
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