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煤制烯烴“錢”景幾何?
發(fā)布日期: 2021/6/23 9:07:04

來源:中國(guó)能源報(bào)

日前,內(nèi)蒙古榮信化工有限公司年產(chǎn)80萬噸烯烴項(xiàng)目完成環(huán)評(píng)公示,規(guī)劃新建220萬噸/年甲醇制烯烴,及45萬噸/年聚乙烯、45 萬噸/年聚丙烯等裝置。至此,內(nèi)蒙古已投產(chǎn)及在建、規(guī)劃的煤(甲醇)制烯烴產(chǎn)能超過1200萬噸,位列全國(guó)第一。

煤制烯烴是公認(rèn)“最賺錢”的煤化工細(xì)分領(lǐng)域,近幾年產(chǎn)能增長(zhǎng)最快、產(chǎn)品市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大,因此成為諸多企業(yè)、地區(qū)爭(zhēng)相引入的“香餑餑”。僅以內(nèi)蒙古鄂爾多斯為例,除了上述80萬噸項(xiàng)目,目前還有寶豐集團(tuán)4×100萬噸/年烯烴、盛虹180萬噸/年烯烴等大型烯烴項(xiàng)目正在推進(jìn)。

而在火熱背后,煤制烯烴產(chǎn)品長(zhǎng)期以中低端為主,同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。作為“兩高”產(chǎn)業(yè),項(xiàng)目審批持續(xù)收緊,建設(shè)運(yùn)營(yíng)難度隨之升級(jí)。挑戰(zhàn)加劇,這個(gè)“最賺錢”的行業(yè)如何應(yīng)對(duì)?

需求空間、盈利水平均有保障

據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)煤化工專委會(huì)統(tǒng)計(jì),截至“十三五”末,我國(guó)已建成32套煤(甲醇)制烯烴,年產(chǎn)能超過1600萬噸。即便在2020年國(guó)際油價(jià)暴跌、市場(chǎng)需求銳減的情況下,現(xiàn)代煤化工行業(yè)遭遇連連沖擊,煤制烯烴仍保持了較高的開工率。截至當(dāng)年9月,產(chǎn)能利用率達(dá)到100.4%,利潤(rùn)總額1.8億元。

石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院教授級(jí)高級(jí)工程師王鈺告訴記者,按照產(chǎn)品劃分,現(xiàn)代煤化工各細(xì)分行業(yè)均有自己的“臨界點(diǎn)”。當(dāng)國(guó)際油價(jià)分別高于70-75美元/桶、55美元/桶左右,煤制油、煤制乙二醇具備盈利能力。相比之下,煤制烯烴盈虧平衡點(diǎn)較低,可承受界限低至40-45美元/桶。“整體來看,這是目前盈利水平最好、甚至唯一持續(xù)掙錢的細(xì)分領(lǐng)域。”

同時(shí),市場(chǎng)需求潛力可觀。以乙烯和丙烯為主的低碳烯烴是重要化工原料,日常所需的塑料制品、家具建材、部分衣物及化妝品等加工,均離不開這一基礎(chǔ)原料。但目前,我國(guó)烯烴當(dāng)量自給率僅在50%左右。“由于需求持續(xù)增長(zhǎng),到‘十四五’末,供應(yīng)仍有可能存在不小缺口。可以預(yù)見,煤制烯烴市場(chǎng)空間很大。”王玨稱。

記者還了解到,傳統(tǒng)烯烴生產(chǎn)以石腦油蒸汽裂解等方式為主,強(qiáng)烈依賴石油資源。通常,一個(gè)百萬噸級(jí)烯烴工廠,需要千萬噸級(jí)的煉油廠配套提供石腦油原料。“現(xiàn)階段,我們的烯烴產(chǎn)品主要來自石化路線,煤制烯烴只占到1/4左右。從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)水平來看,通過煤炭清潔利用生產(chǎn)烯烴已具備可比性,有助于降低原油對(duì)外依存度。”國(guó)家能源集團(tuán)北京低碳清潔能源研究院主任工程師朱偉平認(rèn)為。

準(zhǔn)入條件收緊,同質(zhì)問題突出

前景雖好,考驗(yàn)不少。多位業(yè)內(nèi)人士坦言,要想抱住這個(gè)掙錢的“金娃娃”,門檻越來越高。

“在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)下,全行業(yè)面臨前所未有的減排壓力。煤制烯烴噸產(chǎn)品碳排放量約為11.1噸,相比其他煤化工項(xiàng)目處于高位,未來二氧化碳處置費(fèi)用將直接增加運(yùn)營(yíng)成本。而且安全環(huán)保政策越來越嚴(yán)格,獲取用水、用能、環(huán)境指標(biāo)的難度加大,我們已有項(xiàng)目卡在了節(jié)能審查環(huán)節(jié)。”一位不愿具名的企業(yè)人士稱。

王鈺證實(shí),碳減排對(duì)行業(yè)提出更高要求。“不久前,生態(tài)環(huán)境部剛剛下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見》,進(jìn)一步嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境準(zhǔn)入關(guān)。煤制烯烴是典型的‘兩高’產(chǎn)業(yè),在部分地區(qū),未來只有納入國(guó)家規(guī)劃的項(xiàng)目才能統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指標(biāo)。比如內(nèi)蒙古,盡管煤炭資源豐富、具備價(jià)格優(yōu)勢(shì),現(xiàn)已對(duì)此類項(xiàng)目加強(qiáng)管控。”

除了外部環(huán)境收緊,產(chǎn)業(yè)內(nèi)部也有短板。上述企業(yè)人士表示,煤制烯烴產(chǎn)品現(xiàn)仍以中低端為主,所生產(chǎn)的乙烯、丙烯集中在少數(shù)通用料或中低端專用料牌號(hào)上,高端產(chǎn)品基本空白。

朱偉平也稱,長(zhǎng)期以來,煤制烯烴產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象未從根本破解。“2014-2015年,由于快遞行業(yè)興起,包裝材料用量巨大,煤制烯烴獲得一次很好的機(jī)遇。但市場(chǎng)容量就那么多,幾年過去,不少項(xiàng)目還停留在提供通用塑料等中低端產(chǎn)品,差異化、高端化產(chǎn)品仍靠進(jìn)口。”

另有來自石化路線的競(jìng)爭(zhēng)。朱偉平表示,煤制烯烴項(xiàng)目多為60萬-180萬噸,石油路線動(dòng)輒百萬噸級(jí)別,“二者產(chǎn)品交叉重疊,必然存在同質(zhì)隱患。”

破除“方案雷同、布局分散”制約

在朱偉平看來,要破除上述制約,煤制烯烴行業(yè)亟待解決“方案雷同、布局分散”問題。“一方面,把項(xiàng)目單耗降下去、產(chǎn)能提上來。用同等體量的煤,產(chǎn)品多了,相當(dāng)于能耗、水耗及排放相應(yīng)降低。另一方面,注重副產(chǎn)品的綜合利用。”

朱偉平表示,在現(xiàn)有項(xiàng)目中,乙烯、丙烯等主產(chǎn)品約占80%,剩余20%是尚未得到有效利用的副產(chǎn)品。“這些副產(chǎn)物質(zhì)種類多、品類雜。即便是同一企業(yè)的項(xiàng)目,往往也分布在不同地方,由于未形成穩(wěn)定的高附加值細(xì)化、小批次專用料生產(chǎn)條件,再利用經(jīng)濟(jì)性不足。而像寶豐集團(tuán),在同一區(qū)域建設(shè)多套裝置,有助于形成集中統(tǒng)一利用的條件,這類項(xiàng)目更具優(yōu)勢(shì)。”

“煤制烯烴項(xiàng)目多建在資源地,原料保障難度小。歷經(jīng)低油價(jià)等沖擊,證明了大多數(shù)項(xiàng)目具備經(jīng)濟(jì)效益。但也要看到,企業(yè)復(fù)制項(xiàng)目居多,國(guó)家升級(jí)示范項(xiàng)目進(jìn)展相對(duì)緩慢,產(chǎn)品多元化、高端化程度偏低。”上述企業(yè)人士認(rèn)為,在認(rèn)清產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)與共性問題的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)推進(jìn)烯烴產(chǎn)品升級(jí),并利用與石油化工技術(shù)耦和,向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

記者進(jìn)一步了解到,上述問題也是全行業(yè)面臨的共同考驗(yàn)。對(duì)此,中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)李壽生提出,現(xiàn)代煤化工要走出一條高端發(fā)展的路子,根據(jù)項(xiàng)目所在地水資源和環(huán)境承載力,按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念,采取煤化電熱一體化、多聯(lián)產(chǎn)等方式,與石油化工、冶金建材、氫能等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。“同時(shí),只有找到二氧化碳資源化利用的技術(shù)和產(chǎn)品,產(chǎn)業(yè)才能在碳達(dá)峰、碳中和過程中實(shí)現(xiàn)主動(dòng)發(fā)展。”

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